CRM con inteligencia artificial
CRM con inteligencia artificial a medida para pymes
- Adaptado al proceso real
- Integrado con canales y herramientas
- Datos y permisos bajo control
Sistema comercial conectado
Qué puede incluir un CRM con inteligencia artificial
Seleccionamos módulos y automatizaciones según el recorrido del cliente y el trabajo del equipo; no añadimos funciones que nadie va a utilizar.
Captación y ficha única
Centraliza formularios, llamadas, correo y chat; evita duplicados y conserva origen, consentimiento y contexto.
Pipeline adaptado al negocio
Define etapas, responsables, condiciones de avance y motivos de pérdida según el proceso real de venta.
Resumen y contexto con IA
Prepara síntesis de conversaciones y documentos para que el equipo llegue informado, con enlace a la fuente.
Tareas y seguimiento
Propone o crea próximos pasos, recordatorios y alertas cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo sin atención.
Agentes de atención conectados
Permite que un agente consulte información autorizada, registre la conversación y derive con contexto.
Ver agentes IAAnalítica comercial
Mide conversión, tiempos, carga, origen, actividad y motivos para detectar dónde intervenir.
Ver dashboardsRecorrido comercial
Del nuevo contacto a una siguiente acción que el equipo puede revisar
No automatizamos el criterio comercial a ciegas: estructuramos la información y hacemos visible quién decide y por qué.
Lead recibido desde la web
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Captación
Unificar
Crea o actualiza el contacto y conserva canal, campaña y consentimiento disponible.
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Calidad
Resolver
Detecta duplicados, normaliza campos y relaciona empresa, persona e historial.
-
IA asistida
Preparar
Resume la consulta y propone categoría o prioridad sin descartar automáticamente.
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Equipo
Asignar
Aplica territorio, servicio, disponibilidad y reglas de propiedad comercial.
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Seguimiento
Actuar
Programa la siguiente tarea, registra la interacción y alimenta los KPI del embudo.
Elegir la solución
CRM estándar o CRM a medida: la decisión depende del proceso
No siempre conviene desarrollar. Evaluamos complejidad, diferenciación, integraciones, propiedad del dato, costes y capacidad interna antes de recomendar una opción.
Un CRM estándar puede encajar si…
- El proceso se adapta bien a sus etapas y permisos.
- Las integraciones necesarias ya están disponibles.
- El equipo puede trabajar sin excepciones relevantes.
- El coste por usuario y evolución resulta sostenible.
Un CRM a medida cobra sentido si…
- El proceso propio es una ventaja o exige reglas específicas.
- Hay varias fuentes y equipos que necesitan una vista común.
- Las automatizaciones estándar obligan a duplicar trabajo.
- Se necesita controlar arquitectura, experiencia y evolución.
Construcción por fases
Cómo diseñamos un CRM que el equipo realmente utiliza
El sistema se valida con usuarios, datos y situaciones reales antes de ampliar módulos o incorporar más automatización.
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01
Recorrido y datos
Mapeamos captación, atención, venta, entrega y seguimiento; definimos entidades, campos, fuentes y responsables.
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02
Prototipo operativo
Diseñamos pantallas, permisos, pipeline, búsquedas y acciones con el equipo que utilizará el sistema.
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03
Integración e IA
Conectamos canales y herramientas; añadimos IA solo donde existe una tarea, una fuente y una revisión definidas.
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04
Adopción y mejora
Migramos datos, formamos, medimos uso y calidad, y priorizamos cambios según incidencias y resultados.
Implantación y evolución
Un CRM útil exige datos, proceso y adopción; no solo pantallas
Podemos adaptar una plataforma existente, integrarla o construir componentes a medida según el proceso y el coste total de operación.
Modelo comercial operativo
Etapas, campos, roles, vistas, automatizaciones, integraciones, pruebas, documentación y formación definidas en alcance.
Migración con criterios
Acordamos fuentes, duplicados, históricos, permisos, consentimientos y qué información no conviene trasladar.
Propuesta por fases
El esfuerzo depende de usuarios, migración, reglas, integraciones y desarrollo propio; se presenta con hitos y aceptación.
Propiedad y mantenimiento
Documentamos configuraciones, código e integraciones, y acordamos soporte, evolución, exportación y responsabilidades.
CRM útil, no decorativo
Enséñanos cómo entra un contacto y qué ocurre hasta cerrar o atender su solicitud
Ese recorrido permite identificar datos, pantallas, automatizaciones y métricas necesarias antes de elegir tecnología.
Arquitectura abierta
Tecnología para construir, integrar y evolucionar el CRM
Podemos integrar un CRM existente o crear una aplicación a medida. La decisión considera experiencia de usuario, API, datos, permisos, infraestructura y coste total de mantenimiento.
- Selección según proceso, dato, seguridad, coste y mantenimiento.
- Integraciones documentadas y permisos mínimos necesarios.
- Componentes sustituibles para evitar dependencias innecesarias.
Las marcas se muestran únicamente como tecnologías que podemos evaluar o integrar. No implican patrocinio, asociación ni certificación.
HubSpot
CRM
Supabase
Datos y backend
n8n
Automatización
OpenAI
IA y modelos
Claude
IA y modelos
Gemini
IA y modelos
Google Cloud
Infraestructura
Experiencia verificable
Experiencia del equipo en proyectos digitales y de crecimiento
Agencia IA para tu Empresa es una marca de TEYBUS IBERIA S.L.U., la misma empresa responsable de Cinpy. Estas reseñas públicas describen la atención y forma de trabajo del equipo.
“Un pedazo de equipo.”
Reseña de Cinpy en Google
“Cercanía, profesionalidad, eficacia y super rapidez.”
Reseña de Cinpy en Google
“Mantenemos unas posiciones super altas.”
Reseña de Cinpy en Google
Gobierno del dato
Un CRM concentra información sensible: el acceso no puede ser uniforme
Definimos permisos por función, registro de actividad, campos sensibles, exportaciones, conservación, borrado y accesos de integraciones. Las funciones de IA trabajan únicamente con las fuentes y operaciones autorizadas para su caso de uso.
También revisamos la base jurídica, las finalidades y los proveedores con el asesoramiento que corresponda. El diseño debe facilitar el ejercicio de derechos, la trazabilidad y la respuesta ante incidencias; no basta con añadir una casilla de consentimiento.
Antes de decidir
Preguntas frecuentes sobre CRM con inteligencia artificial
¿Qué es un CRM con inteligencia artificial?
¿Podéis mejorar el CRM que ya utilizamos?
¿La IA puede responder automáticamente a los clientes?
¿Cómo se migran los datos del CRM anterior?
¿Se puede integrar con correo, telefonía, agenda o ERP?
¿Cuánto cuesta un CRM a medida con IA?
¿El CRM se puede administrar desde nuestro equipo?
Cuéntanos tu caso
Cuéntanos cómo gestionáis hoy los contactos y oportunidades
Indica qué CRM o herramientas utilizáis, dónde se pierde información y qué seguimiento necesita más trabajo manual.
- Diagnóstico del recorrido comercial.
- Comparación entre integrar y desarrollar.
- Primera versión priorizada por valor.